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　　银十落空，10月柴油机同比降16%！

　　“银十”并没有给柴油机市场带来奇迹，根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年10月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量29.91万台，环比降6.67%，同比降16.2%；1-10月累计销量331.6万台，同比下降3.57%。

市场下滑的背景下，谁家逆市增长？

10月销量同比下滑26%

2024年全年难破400万台

　　2024年10月，柴油机市场走势呈现下滑态势，从57月后，每月销量稳定在30万台左右，在9月短暂上扬后，再次跌落30万台以下。

　　10月份临近双11，是商用车乃至卡车市场的旺季，但旺季不旺，导致与之相关的柴油机市场同样不温不火。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年10月，商用车销售29.8万辆，同比下降18.3%。1-10 月，商用车销售319万辆，同比下降3.4%。

　　多缸柴油机广泛应用于商用车领域，而商用车市场的需求状况对多缸柴油机市场影响较大。2024年宏观经济形势下，商用车市场面临着物流运输需求不旺、运输成本上升等问题，导致商用车销量下滑，从而减少了对多缸柴油机的需求。

　　这其中，重卡市场下滑21%幅度最大，轻卡市场下滑1.6%，受限于商用车市场的萧条，柴油机市场同样表现不如预期。

　　此外，工程机械也是多缸柴油机的重要应用领域之一。2024 年，受房地产市场调控、基础设施建设投资增速放缓等因素影响，工程机械市场需求不振，新开工项目减少，设备更新换代速度减慢，使得对多缸柴油机的需求相应减少。

　　10月，工程机械用多缸柴油机销量6.42万台，环比增长-9.74%，同比增长-8.40%；1-10月累计销量69.21万台，同比增长-4.25%。

　　纵观近5年10月份柴油机销量及增幅走势图可见，10月份平均单月销量都在35万台左右，最低的年份为2022年10月，为五年中最低谷。

　　从累计销量来看，2024年1-10月，柴油机累计销量为331.6万台，在近5年中是倒数第二位。疫情前的2019年，1-10月柴油机销量是360.67万台，2024年1-10月柴油机销量比平均年份的销量少了近30万台，2024年虽高于2022年，但恢复疫情前水平比较难。

潍柴62万台领跑

玉柴领涨12%

东康逆市增长稳前七

　　2024年10月，柴油机市场前十企业玉柴、江铃逆势增长，增幅分别为8.75%和13.82%。新柴、上柴降幅低于行业。

　　从竞争格局来看，2023年10月，柴油机前五企业为潍柴、云内、玉柴、江铃、全柴，而2024年10月，前五企业为潍柴、玉柴、江铃、全柴、云内。2024年10月，玉柴上位第二、江铃单月销量进入前三，全柴跃居第四。

　　从销量来看，2024年10月，单月销量超过5万台只有潍柴一家；玉柴、江铃单月销量3万台以上。全柴、云内销量超过2万台。前十企业单月销量均超过1万台。

　　相比上月，10家企业中4家环比实现正增长；增幅高于大盘的企业有潍柴、江铃、解放、上柴。其中解放动力增幅行业第一。

　　从累计销量来看，2024年1-10月，仅有潍柴一家累计销量超过62万台；超过30万台的有玉柴1家；云内、江铃、全柴、新柴累计销量超过20万台；东康、解放、福康和上柴，累计销量均超过10万台。   

　　从企业份额占比来看，2024年1-10月，潍柴一路领先，占据行业18.7%的份额，也是行业内唯一一家份额超18%的企业。同样份额超过10%的还有一次，份额占比11.25%。

　　其中，潍柴份额同比去年增长1.15%，玉柴份额增长1.55%，为行业增幅最高。江铃、新柴、东康也有不同幅度的份额增长。

　　2024年1-10月，前十企业在行业内占比（76.81%）同比去年（77.35%）下降。

　　前五企业份额却相比去年增长，这意味着前五企业马太效应明显，强者恒强。在行业下行背景下，集团军作战的优势再次扩大，份额增长的企业也多为前五企业。

商用车用柴油机环比微增2%

云内份额增幅最高

　　2024年，10月商用车市场中，重卡下滑态势最明显，轻卡增速紧随其后，客车则有小幅增长。

　　商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，降幅进一步扩大。10月商用车柴油机单月销量为19.5万台，同比下降26.45%（相比上月21.83%降幅扩大），累计销量同比下降3.72%，同样降幅扩大。

　　这也使得2024年10月，商用车柴油机成为五年中除了2022年的最低点。

　　2023年1-10月，商用车市场销量为330.3万辆，商用车柴油机销量167.2万台，2024年，商用车市场319万辆，商用车柴油机销量161万台，装配比下滑0.2%，几乎与去年持平。   

　　2024年10月，商用车柴油机市场前十企业中4家环比实现了正增长。其中解放动力环比增长最高，增长56%潍柴、江铃、全柴也实现了逆势增长。

　　2024年10月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量3.14万台行业第一。江铃单月销量3.03万台；福康、玉柴单月销量均为1.13万台左右，相差不过几十台，位列第三、第四。   

　　从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴，其前十名销量占总销量89.79%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.69%、江铃16.30%、云内9. 37%、玉柴8.55%、福康8.05%、解放动力5.76%、欧康5.33%、江淮5.28%、东康4.89%、全柴4.57%。其中江铃、云内、玉柴、欧康4家企业份额实现了增长，云内份额增长1.73%增幅最高。   

　　2024年1-10月，商用车柴油机前五企业份额63.96%，2023年10月前五份额为60.83%，同比增长3.13%。

　　潍柴重回行业第一的同时，份额再次突破21%。前十企业份额同样高于2023年，说明老牌柴油机企业在2024年发力明显，十分稳健，抗风险能力更强。

　　2024年10月“银十”作为年底最后的增长机会表现的差强人意，预测2024年柴油机预计难破400万台，大约在390万台左右。